關於恆璞
The best way to predict the future is to create it.
品牌介紹
「恆」象徵著恆久不變、堅定長遠，我們希望陪伴家族世代傳承，持續為永續發展注入力量。
「璞」在中文古語代表未經雕琢的玉，也是我們對守護家族價值的初心，提醒我們在變動的世界中，仍以真誠與本心為依歸。
Constance 所處理的，不只是表面上的財務問題，更是財務議題背後，關於家族關係、接班、婚姻、失能、長壽、跨境與價值觀差異所延伸出的深層決策課題。
我們希望成為能理解人、承接情緒、整合資源並協助落地執行的第三方專業角色。
「璞」在中文古語代表未經雕琢的玉，也是我們對守護家族價值的初心，提醒我們在變動的世界中，仍以真誠與本心為依歸。
Constance 所處理的，不只是表面上的財務問題，更是財務議題背後，關於家族關係、接班、婚姻、失能、長壽、跨境與價值觀差異所延伸出的深層決策課題。
我們希望成為能理解人、承接情緒、整合資源並協助落地執行的第三方專業角色。
核心理念
客戶說得出口的，通常是資產傳承、稅務、保險、現金流與投資配置；客戶說不出口的，往往是家族不信任、下一代能力焦慮、分配公平、失去掌控感與情感歷史累積。
Constance 的價值，正是在水面之上與水面之下之間，協助客戶把複雜問題整理成可被理解、可被承接、也可被執行的架構。
Constance 的價值，正是在水面之上與水面之下之間，協助客戶把複雜問題整理成可被理解、可被承接、也可被執行的架構。
團隊介紹
在瞬息萬變的市場中，我們觀察到金融的資訊與工具愈來愈多、且複雜化，但真正可以從家族與個人需求整合資源，提供長遠策略的團隊卻相對缺乏。恆璞顧問由一群來自四大管理顧問公司、投資與保險領域的專業顧問創立，結合各自的專業與洞察，秉持「恆久初心、璞真之道」的信念，致力打造兼具深度與整合力的財務顧問平台。
在恆璞，我們不僅提供全方位的財務規劃、投資管理與家族辦公室服務，長期將推動恆璞成為資源匯聚的平台——協助客戶鏈接所需的專業、人脈與機會，實現世代共榮、長遠成長的願景。
Constance 的工作，不是依賴單一顧問完成所有事情，而是在中立判斷下，整合不同專業視角與跨域資源，陪伴客戶走過長期決策，協助客戶在複雜情境中保持秩序與方向的外部協力角色。
在恆璞，我們不僅提供全方位的財務規劃、投資管理與家族辦公室服務，長期將推動恆璞成為資源匯聚的平台——協助客戶鏈接所需的專業、人脈與機會，實現世代共榮、長遠成長的願景。
Constance 的工作，不是依賴單一顧問完成所有事情，而是在中立判斷下，整合不同專業視角與跨域資源，陪伴客戶走過長期決策，協助客戶在複雜情境中保持秩序與方向的外部協力角色。
團隊成員
創辦人／執行長 CEO
Chloe Wang
擁有超過六年的 B2B 業務經驗，專注陌生開發、商務談判與客戶關係管理。
職涯初期曾於新創公司 SkyREC 擔任BD Manager，實戰 0 到 1 建經銷與海外通路，成功推動與當時第四大電信業者及國內第一的金融集團旗下資訊公司簽署 MOU 合作協議、拓展馬來西亞的商場通路，累積市場拓展與跨產業協調能力。
後於四大會計師事務所管理顧問任職，擔任 ERP、CRM 等大型資訊系統專案的 Account Manager，於業務與顧問 1:50 的團隊結構下，成功開拓市場、促成多項高額專案，累積年度顧問合約金額超過 1.5 億新台幣。
Chloe 以恆璞顧問為核心平台，結合多年在企業顧問、財務規劃與客戶管理的經驗，持續為高淨值客戶打造兼具專業與人文溫度的財富顧問服務。
Show more +職涯初期曾於新創公司 SkyREC 擔任BD Manager，實戰 0 到 1 建經銷與海外通路，成功推動與當時第四大電信業者及國內第一的金融集團旗下資訊公司簽署 MOU 合作協議、拓展馬來西亞的商場通路，累積市場拓展與跨產業協調能力。
後於四大會計師事務所管理顧問任職，擔任 ERP、CRM 等大型資訊系統專案的 Account Manager，於業務與顧問 1:50 的團隊結構下，成功開拓市場、促成多項高額專案，累積年度顧問合約金額超過 1.5 億新台幣。
Chloe 以恆璞顧問為核心平台，結合多年在企業顧問、財務規劃與客戶管理的經驗，持續為高淨值客戶打造兼具專業與人文溫度的財富顧問服務。
業務總監 Sales Director
Anderson Yuan
擁有多年金融與保險業經驗，長期服務高資產與企業客戶，專注於資產配置、風險管理與傳承規劃。
至今已協助超過百位客戶完成資產風險控管與配置策略，在複雜的金融環境中重建穩定與信任。
深知，傳統金融服務往往過度商品化，而真正的顧問價值在於整合與洞察。財務不只是數字，而是關於選擇與風險的思考。
因此，與理念相同的夥伴共同建立「恆樸顧問」，希望讓財富管理從銷售導向回歸人本思維、從商品推銷走向結構設計。
身為業務總監，努力推動誠信與效率並重的顧問流程，陪伴客戶從創富、守富到傳富，以結構思維實現長遠穩健的財務藍圖。
我相信，專業不是說服，而是理解；顧問的價值，不在成交，而在成就。
Show more +至今已協助超過百位客戶完成資產風險控管與配置策略，在複雜的金融環境中重建穩定與信任。
深知，傳統金融服務往往過度商品化，而真正的顧問價值在於整合與洞察。財務不只是數字，而是關於選擇與風險的思考。
因此，與理念相同的夥伴共同建立「恆樸顧問」，希望讓財富管理從銷售導向回歸人本思維、從商品推銷走向結構設計。
身為業務總監，努力推動誠信與效率並重的顧問流程，陪伴客戶從創富、守富到傳富，以結構思維實現長遠穩健的財務藍圖。
我相信，專業不是說服，而是理解；顧問的價值，不在成交，而在成就。