私人財富管理諮詢
Constance 恆璞以中立的第三方立場，整合法律與金融工具，協助高資產家族將個人意志轉化為可執行的架構，讓財富不只是傳下去，更能傳得穩、傳得久。
我們的服務分為兩大主軸：一、資產傳承規劃，著眼於主動佈局，讓財富依照客戶意志有秩序地跨代延續；二、風險隔離與資產保全，著重於防禦機制的建立，確保家族核心資產不因外部衝擊而動搖。兩者相輔相成，共同構成完整的財富守護體系。
我們的服務分為兩大主軸：一、資產傳承規劃，著眼於主動佈局，讓財富依照客戶意志有秩序地跨代延續；二、風險隔離與資產保全，著重於防禦機制的建立，確保家族核心資產不因外部衝擊而動搖。兩者相輔相成，共同構成完整的財富守護體系。
遺贈稅務預先規劃
保險保障診斷與規劃
家族治理與家族憲章
跨國資產佈局與管理
家族會議與調頻溝通機制
信託架構設計
控股公司與股權架構布局
個人與事業風險切割
投資諮詢
恆璞以宏觀視野協助客戶資產活化與整體配置規劃，服務重點在於判斷、整合與建議，不涉及代操或代持。
我們相信，投資諮詢的核心價值，不在於提供單一標的，而在於幫助客戶在複雜的全球市場與多元資產工具之間，看見更清楚的方向，並做出更符合自身人生階段、風險承受度與家族需求的配置決策。
我們相信，投資諮詢的核心價值，不在於提供單一標的，而在於幫助客戶在複雜的全球市場與多元資產工具之間，看見更清楚的方向，並做出更符合自身人生階段、風險承受度與家族需求的配置決策。
境內外資產配置
資產活化規劃
跨境資產配置與整合
數位資產整合性諮詢
生活與退休現金流規劃
企業與關係事務諮詢
恆璞定位為企業主與家族決策者的決策陪跑者與專業資源總編。
這類服務處理跨企業、家族、接班、外部專業與關係協調交錯之後的複合型決策問題。
這類服務處理跨企業、家族、接班、外部專業與關係協調交錯之後的複合型決策問題。
家族企業代際溝通
二代接班陪跑
新創企業資源媒合
海外二代回台接班陪伴
特定專業資源媒合與整合
整合資源
Constance 恆璞的核心價值，是依照客戶的目標、資產結構與人生階段，整合不同專業資源，建立一套可協作、可落地的整體架構。
面對高資產與超高淨值客群的複合型議題，單一顧問或單一專業往往不足以處理全部問題。恆璞站在中立的第三方位置，協助客戶串連法律、稅務、信託、保險、金融、不動產與跨境規劃等專業資源，並為每一類資源設定明確角色與執行邊界，並協調彼此之間的銜接，降低未來執行落差與架構破口。
私人銀行與跨境金融機構
私人銀行與跨境金融機構
境內外私人銀行資源對接、跨境資產安排、海外資產管理、特殊金融商品對接。
境內外信託機構
境內外信託機構
跨國信託架構安排、傳承安排、風險隔離、特殊資產保全、跨代資產管理與地緣政治風險分散。
境內外法律與信託顧問
境內外法律與信託顧問
遺囑、家族憲章、意定監護、跨境法律意見、信託規劃、股權安排與傳承相關法律諮詢。
境內外會計與稅務顧問
境內外會計與稅務顧問
稅務試算、跨國稅務規劃、企業與個人稅務整合、家族辦公室帳務、跨國金流合規。
不動產與實業資源配置
不動產與實業資源配置
跨國不動產投資、資產活化、商辦尋址、實業投資評估、家族不動產移轉。
醫療與健康管理
醫療與健康管理
家族保障、特定受益安排、保險保障規劃、頂級健檢、海外醫療、家族健康管理體系規劃。
投資與資產管理
投資與資產管理
家族辦公室、私募股權、創投基金與特殊資產管理。
教育與生活風格
教育與生活風格
二代海外升學、留學顧問、投資移民、跨境身份規劃、高端旅遊與生活風格管理。
恆璞真正提供的，從來不是單一資源本身，而是一種 以客戶整體目標為核心的整合能力。不同專業資源的價值，只有在被放進正確的架構裡，才能真正發揮作用。
Constance 恆璞所做的，就是在複雜情境中協助客戶整理問題、排序目標、整合資源，並讓每一個環節都朝著同一個長期方向前進。
Constance 恆璞所做的，就是在複雜情境中協助客戶整理問題、排序目標、整合資源，並讓每一個環節都朝著同一個長期方向前進。
服務流程
Step 1
預約諮詢與初步對焦
預約諮詢與初步對焦
釐清現況與核心需求
Step 2
深度訪談與架構梳理
深度訪談與架構梳理
盤點資產與關係網絡
Step 3
提案與資源對接
提案與資源對接
提出架構建議與媒合專家
Step 4
執行陪跑與定期檢視
執行陪跑與定期檢視
長期陪伴與動態調整