市場觀察
雖然財務顧問與家族辦公室服務在市場上已行之多年，但我們觀察到，整合性的平台在台灣仍有其必要性與發展空間。
首先，相較於新加坡與香港等亞洲財富管理重鎮，台灣在制度與專業生態上仍有深化的機會。例如，新加坡的財富管理市場預計在 2025 年將達 1,990 億美元管理資產規模，顯示其成熟與聚合效應。
其次，隨著 AI 與半導體產業的蓬勃發展，台灣的國民富足度持續提升。目前台灣已有近 76 萬名淨資產超過 100 萬美元的高資產人士，位居全球第 15 名。這樣的趨勢，正顯示出打造一個更友善、更具整合性的財富管理平台的契機——不僅能連結專業與資源、創造更多合作可能，也能從資本的角度回饋社會，推動台灣的長遠發展。
首先，相較於新加坡與香港等亞洲財富管理重鎮，台灣在制度與專業生態上仍有深化的機會。例如，新加坡的財富管理市場預計在 2025 年將達 1,990 億美元管理資產規模，顯示其成熟與聚合效應。
其次，隨著 AI 與半導體產業的蓬勃發展，台灣的國民富足度持續提升。目前台灣已有近 76 萬名淨資產超過 100 萬美元的高資產人士，位居全球第 15 名。這樣的趨勢，正顯示出打造一個更友善、更具整合性的財富管理平台的契機——不僅能連結專業與資源、創造更多合作可能，也能從資本的角度回饋社會，推動台灣的長遠發展。
服務項目
財務顧問服務
「以絕對客觀 成就家族永續」
我們不只建構藍圖，我們是您最堅定的守護者。
在資訊與利益交錯的金融世界，「客觀」是何其珍貴。
恆樸從創立之初，就選擇了一條最純粹、也最堅定的路： 「零商品銷售」
這不是一個商業模式，這是我們的信念。
因為我們深知，唯有排除一切潛在的利益衝突，我們才能真正與您站在同一陣線，專注於建立家族的永續。這是我們唯一的使命。
財務架構建置：我們是您家族的首席架構師。我們傾聽的，不只是您對財富的期待，更是對家人的關愛、對事業的執著。從創富的衝刺、守富的穩健，到傳富的智慧，恆樸以全局視野為您量身打造藍圖，基石是穩固，核心是傳承。
頂級私人銀行服務
．全球戰略託管： 連結法規嚴謹、隱私完善的頂級銀行，確保資產安全無虞。
．機構級投資： 跨越零售限制，直接觸及法人專屬的優質投資標的。
．活化資產效能： 運用靈活金融工具，讓靜態資產發揮最大流動性與效益。
境外信託規劃
．資產風險隔離： 建立法律防火牆，徹底阻絕商業糾紛、債務或婚姻變動風險。
．財富永續傳承： 透過所有權與受益權分離，落實「守富、傳富」的終極目標。
．堅實法律架構： 立足開曼或BVI等成熟離岸轄區，打造堅不可摧的家族財富堡壘。
我們不只建構藍圖，我們是您最堅定的守護者。
在資訊與利益交錯的金融世界，「客觀」是何其珍貴。
恆樸從創立之初，就選擇了一條最純粹、也最堅定的路： 「零商品銷售」
這不是一個商業模式，這是我們的信念。
因為我們深知，唯有排除一切潛在的利益衝突，我們才能真正與您站在同一陣線，專注於建立家族的永續。這是我們唯一的使命。
財務架構建置：我們是您家族的首席架構師。我們傾聽的，不只是您對財富的期待，更是對家人的關愛、對事業的執著。從創富的衝刺、守富的穩健，到傳富的智慧，恆樸以全局視野為您量身打造藍圖，基石是穩固，核心是傳承。
頂級私人銀行服務
．全球戰略託管： 連結法規嚴謹、隱私完善的頂級銀行，確保資產安全無虞。
．機構級投資： 跨越零售限制，直接觸及法人專屬的優質投資標的。
．活化資產效能： 運用靈活金融工具，讓靜態資產發揮最大流動性與效益。
境外信託規劃
．資產風險隔離： 建立法律防火牆，徹底阻絕商業糾紛、債務或婚姻變動風險。
．財富永續傳承： 透過所有權與受益權分離，落實「守富、傳富」的終極目標。
．堅實法律架構： 立足開曼或BVI等成熟離岸轄區，打造堅不可摧的家族財富堡壘。
投資諮詢服務
「化繁為簡 洞見全局」
您需要的不是更多報表，而是一個值得信賴的中樞。
我們理解當家族版圖越是宏大，管理的隱形成本與心力成本便越高。您需要的不是又一位產品推銷員，而是一個能看透全局、協調所有資源的投資中樞。
恆樸的角色就是將您從繁瑣中解放。
我們不直接管理資產，而是以您最專業的代表自居，嚴謹地監督並整合。
為您嚴謹遴選： 在全球市場中，發掘並評估頂尖的投資機構與稀缺機會。
為您持續監督： 以客觀指標追蹤績效與風險，確保航向始終如一。
恆樸的獨立性，讓我們得以專注於您的長期利益，我們讓您回到家族掌舵者的高度。看見未來，而非深陷細節。
您需要的不是更多報表，而是一個值得信賴的中樞。
我們理解當家族版圖越是宏大，管理的隱形成本與心力成本便越高。您需要的不是又一位產品推銷員，而是一個能看透全局、協調所有資源的投資中樞。
恆樸的角色就是將您從繁瑣中解放。
我們不直接管理資產，而是以您最專業的代表自居，嚴謹地監督並整合。
為您嚴謹遴選： 在全球市場中，發掘並評估頂尖的投資機構與稀缺機會。
為您持續監督： 以客觀指標追蹤績效與風險，確保航向始終如一。
恆樸的獨立性，讓我們得以專注於您的長期利益，我們讓您回到家族掌舵者的高度。看見未來，而非深陷細節。
Constance Club
「菁英匯聚 私享無界」
不只是俱樂部，是一個價值共振生態圈
我們深知當事業與財富達到頂峰，內心真正的渴求往往來自於視野的拓展與心靈的共鳴。
Constance Club 並非傳統俱樂部，它是恆樸為頂級客戶親自策劃的私享生態圈。
在這裡，資源只是入口，真正的價值，是思想的共振。
我們以「資源整合平台」的優勢，為您嚴格篩選、主動鏈結
全球佈局的廣度（稀缺房產、家族移民）
菁英傳承的高度（國際教育、財商培育）
品味生活的態度（藝術收藏、高端醫美）
生命延續的深度（頂尖醫療療程）
加入Constance Club，您不僅是獲得稀缺資源的「門票」，更是走入一個彼此啟發、智慧激盪、共創價值的圈層。
不只是俱樂部，是一個價值共振生態圈
我們深知當事業與財富達到頂峰，內心真正的渴求往往來自於視野的拓展與心靈的共鳴。
Constance Club 並非傳統俱樂部，它是恆樸為頂級客戶親自策劃的私享生態圈。
在這裡，資源只是入口，真正的價值，是思想的共振。
我們以「資源整合平台」的優勢，為您嚴格篩選、主動鏈結
全球佈局的廣度（稀缺房產、家族移民）
菁英傳承的高度（國際教育、財商培育）
品味生活的態度（藝術收藏、高端醫美）
生命延續的深度（頂尖醫療療程）
加入Constance Club，您不僅是獲得稀缺資源的「門票」，更是走入一個彼此啟發、智慧激盪、共創價值的圈層。
Constance Sustainability
「恆久的豐盛 是我們共同的願景」
「恆」是永恆；「樸」是歸真。「恆」與「樸」這兩個字，從創立那天起就不是裝飾，而是一種信念。
在恆樸，我們陪伴過無數家族走過創業、壯大、傳承的旅程。
我們發現——富足，只是起點；豐盛，才是圓滿。
真正能讓家族長青的力量，從來不只是資產，而是價值觀的延續與對世界的善意。也因此，恆璞顧問股份有限公司 應運而生。
它不是我們推出的服務，而是我們主動對社會許下的一份承諾。
這是一種自省，也是一種責任，當我們有能力幫助更多人，我們就該選擇成為「讓好事發生的人」。
我們聚焦的兩個方向：
．教育平等：
我們相信教育是改變命運最有力量的工具。
在現實中資源往往分配不均，而機會卻應該屬於每個願意努力的人。
因此我們將資源投注於支持教育機會的延伸，協助有潛力的學生獲得更公平的起點，讓知識成為真正能跨越出身與環境的橋樑。
．社會財商教育：
我們深知財商不只是理財知識，它是一種生活的掌控力。
理解金錢運作的人，能更清晰地規劃人生、面對風險做出選擇。
恆樸希望將這份「財務理解力」帶入更多角落，讓更多人具備看懂資源、運用資源的能力，使社會能在知識與選擇之間，實現更穩健的平衡。
我們做這件事不是為了形象，而是為了意義。
因為我們看見當知識得以自由流動，當更多人懂得思考與選擇，
整個社會就會變得更穩、更暖、更有方向。
恆樸願以行動為社會種下永續的種子。
當未來回望，我們希望能說：
在這個時代，恆樸不只是守護財富的顧問，
更是讓改變開始發芽的一雙手。
「恆」是永恆；「樸」是歸真。「恆」與「樸」這兩個字，從創立那天起就不是裝飾，而是一種信念。
在恆樸，我們陪伴過無數家族走過創業、壯大、傳承的旅程。
我們發現——富足，只是起點；豐盛，才是圓滿。
真正能讓家族長青的力量，從來不只是資產，而是價值觀的延續與對世界的善意。也因此，恆璞顧問股份有限公司 應運而生。
它不是我們推出的服務，而是我們主動對社會許下的一份承諾。
這是一種自省，也是一種責任，當我們有能力幫助更多人，我們就該選擇成為「讓好事發生的人」。
我們聚焦的兩個方向：
．教育平等：
我們相信教育是改變命運最有力量的工具。
在現實中資源往往分配不均，而機會卻應該屬於每個願意努力的人。
因此我們將資源投注於支持教育機會的延伸，協助有潛力的學生獲得更公平的起點，讓知識成為真正能跨越出身與環境的橋樑。
．社會財商教育：
我們深知財商不只是理財知識，它是一種生活的掌控力。
理解金錢運作的人，能更清晰地規劃人生、面對風險做出選擇。
恆樸希望將這份「財務理解力」帶入更多角落，讓更多人具備看懂資源、運用資源的能力，使社會能在知識與選擇之間，實現更穩健的平衡。
我們做這件事不是為了形象，而是為了意義。
因為我們看見當知識得以自由流動，當更多人懂得思考與選擇，
整個社會就會變得更穩、更暖、更有方向。
恆樸願以行動為社會種下永續的種子。
當未來回望，我們希望能說：
在這個時代，恆樸不只是守護財富的顧問，
更是讓改變開始發芽的一雙手。